У компании был оплачен Bitrix24, но сотрудники продолжали вести задачи в переписках и таблицах. Проблема оказалась не в тарифе и не в количестве автоматизаций.
Мы начали с аудита процессов и выбрали один главный контур — продажи: от входящего лида до завершённой сделки. Затем настроили понятные стадии, карточки и обязательные поля, подключили телефонию и записали короткие инструкции.
Ключевым стало правило собственника: если задачи нет в Bitrix24, её можно не считать поставленной. Так у команды исчезли два параллельных порядка работы. По оценке Александра, число новых сделок выросло примерно на 20% — это результат конкретного проекта, а не обещание для любой компании.