CRM и воронки
Этапы, поля и правила перехода отражают реальный путь клиента. Менеджеру понятно, что делать дальше; руководителю — где возникла задержка.
Битрикс24, который отражает реальную работу компании
Разбираем путь клиента, роли сотрудников и управленческие задачи. После этого настраиваем CRM, автоматизацию, коммуникации и отчётность так, чтобы команда понимала следующий шаг, а руководитель видел, где процесс остановился.Настраиваем CRM вокруг пути клиента, ролей команды и управленческих задач.
Портал уже есть
Запускаем с нуля
- Обращение
- Сделка
- Ответственный
- Действие
- Контроль
Битрикс24 установлен. Порядка всё равно нет
Портал может быть заполнен полями и роботами, но сотрудники продолжают вести сделки в таблицах и чатах. Обычно проблема глубже настроек: в системе нет общего маршрута клиента, понятных ролей или данных, которые нужны руководителю.
- Обращения остаются в личных телефонах, почте и мессенджерах
- Сотрудники по-разному ведут одинаковые сделки
- Задачи ставятся вручную и зависят от памяти менеджера
- Роботы накопились, конфликтуют и создают лишние действия
- Руководитель не видит причины потерь и зависшие этапы
- Продажи, производство или сервис живут в разных системах
Сначала находим, где ломается процесс
Если портал уже работает, начинаем с аудита. Смотрим настройки и реальные действия команды: как появляется лид, кто принимает решение, где передаётся ответственность и какие данные остаются за пределами CRM.
Путь обращения и сделки
Роли и зоны ответственности
Обязательные данные на каждом этапе
Ручные действия и дублирование
Точки автоматизации
Отчёты, которые нужны руководителю
Что можем настроить в Битрикс24
Роли и права
Определяем, кто видит данные, кто меняет этап и кто отвечает за результат. Доступы строятся вокруг рабочих обязанностей.
Роботы и бизнес-процессы
Автоматизируем напоминания, задачи, уведомления, документы и повторяющиеся действия. Каждый сценарий проверяем на реальном процессе.
Каналы обращений
Связываем сайт, телефонию, почту и подходящие каналы общения с CRM. История обращения остаётся рядом со сделкой.
Отчёты и контроль
Настраиваем показатели, которые помогают увидеть конверсию, нагрузку, зависшие сделки и причины потерь.
Обучение и развитие
Объясняем команде рабочую логику системы. После запуска наблюдаем, где настройки помогают, а где процесс нужно уточнить.
Новый портал и действующая CRM требуют разного старта
Если Битрикс24 ещё нет
Проектируем базовый контур, определяем роли и запускаем приоритетный процесс.
Если портал уже используется
Проверяем настройки вместе с реальной работой команды. Сохраняем то, что помогает, и убираем лишнее по согласованному плану.
Как проходит работа
-
01
Разбор
Обсуждаем задачу, смотрим портал и собираем примеры реальных ситуаций.
-
02
Проектирование
Фиксируем целевой маршрут, состав данных, автоматизации и границы этапа.
-
03
Настройка и проверка
Запускаем изменения, тестируем сценарии и передаём их команде.
-
04
Развитие
Смотрим на работу системы и берём следующий приоритетный участок.
Битрикс24 работает сильнее в связке
CRM может получать обращения с сайта, хранить историю коммуникаций, передавать данные в ИИ-сценарий и собирать информацию для управленческой аналитики. Поэтому мы сразу проверяем связи с другими сервисами бизнеса.
Коротко о Битрикс24
Можно обратиться с уже настроенным порталом?
Да. Полная переделка требуется не всегда. Сначала выясним, какие настройки мешают работе и какие участки уже можно сохранить.
Можно настроить только одну воронку?
Да, если у задачи есть понятные границы и результат. При этом проверим её связь с каналами, ролями и отчётностью.
Вы обучаете сотрудников?
Обучение входит в сценарий запуска согласованных изменений. Формат зависит от состава этапа и ролей команды.
Покажите, как сейчас устроен ваш Битрикс24
На консультации разберём одну рабочую ситуацию и определим, где стоит начать изменения.
обязательное поле
Подробнее об обработке данных — в Политике конфиденциальности.